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在很久很久以前，宇宙发生了一起爆炸。
起因是因为两个小行星撞到了一起，可是这两个陨石却都没有碎成粉末，而是融合在了一起，细胞也随之出现了。
又一个千万年过去了，细胞慢慢进化，变成了动物。
许多动物拥有智慧，并开始修炼。
而有一些动物无法修炼，也就是类人猿，但是随着时间的流逝，它们慢慢进化成了人。
进化成人后，人们却能修炼了，他们有的人飞升成神，这一批成神的人把自己在神界居住的地方称为上界，而后来飞升的住在下界；有的人堕落成魔，成为一些鬼，厉害的则成为冥界的重要人物；有的人满足于现状，过着幸福的生活。
早期的部分人类知道妖怪的存在，并与妖怪制定了约定，妖怪与人不在同一处生活，妖怪居住在地球后来被发现的地方，如美国，南极、北极，又或者是海洋。
当地的原住民就是制定约定，并守护的人。
随着时代的变迁，人类开始向海洋，或者朝别的大陆前进，造成一开始的约定被破坏。
妖怪因为接触到了人，便纷纷变成了人的样子，只有一部分动物妖力太低，无法幻化成人，但是尽管如此，人们始终无法分清身边的是人还是妖，也没人知道有妖这种生物存在，所以也就随之而去了。
但是妖怪在暗处也越来越猖狂，到处杀人、掠夺，人类不断反抗，直到现在也没有分出胜负。
却依然没有多少正常的人类发现，因为发现的人都会被妖怪杀死。