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烟雾消散了，幻境也消散了。黑白山界又在一次出现了。这时莲儿从对面走了过来，谁也不知道在黑色山界的那一边莲儿经历了什么。不过她安全地在这里就够了。铭泉之剑也在千俊的手中消失了。
莲儿：哥哥我好想你。说完就冲了过去与千俊抱在了一起，两个人都很开心，不过千俊并没有发现，隐藏在莲儿眼睛之中的泪光。莲儿心想：谢谢你，一直守护着我，我却一直在给你添麻烦，对不起。两人互相分开了拥抱，莲儿也悄然收起了眼泪，她知道她不愿意在让哥哥为自己担心了。
莲儿抓住馨儿的手对千俊说：走吧，哥哥。我们该前往苦行寺了。
三人逐渐前往，进入了一片枯木的森林，黑白山界的特征也在这里开始消失了。
枯木越来越密集，气氛有点阴森的恐怖，好像要吸走人的灵魂一般。突然一只漆黑的乌鸦，从枝头飞起，带动了更多的乌鸦飞起了，好像有一股危险正在逼近。
馨儿抱着墨墨指着前方：哇，那是什么啊。
千俊还没有来得及反应，的确是有一个快速的黑影在移动，但却无法知道那确切的方位。三人站成了圆圈互相靠近，防止被袭击与落单。果不其然，黑影在快速的靠近，而且不止一个，应该是一群，甚至更多。
出现了，是一只巨大的黑色豹子，它向三人扑了过来，莲儿长出了妖尾，用狐火进行着反击。但被黑豹瞬间躲过，跳到了枯木树枝上。狐火击中了枯木，奇怪的是，枯木居然没有被点燃。黑豹一个又一个进行着攻击。千俊与莲儿在尽力守护着，由于刚刚的消耗，馨儿已经无法再变身了。就在此时，所有的黑豹一齐扑了过来。
千钧一发之际，抱在馨儿手中的墨墨叫了起来：喵喵......
所有的黑豹被瞬间消亡，如同尘埃一样消散了。此时的枯木森林，也瞬间消失了，此时出现在三人面前的是一间巨大的寺庙，上面有牌匾——苦行寺。